文丨锋见

纵观整个可穿戴领域的2021年，可以说在达到原本被期望的高点之前，就失去了较高的增长速度。仔细拆分可以发现不少有意思的细节：在品类方面，TWS耳机几乎与智能手表、智能手环的总和相当甚至更多。原本撑起不少市场的智能手环反而明显萎缩，不再有较大规模。

品牌份额方面的变动看似不大，但其实暗流涌动。苹果整体增速放缓老大地位更容易受到威胁，三星、小米、华为都有不同程度的获利，华为手机业务间接影响到可穿戴，不过更积极的新品策略止住了下滑势头，最后，佳明为代表的专业可穿戴产品份额偏小但几乎没有变化。

由于第四季度的市场数据暂未出炉，尚不能断定Apple Watch Series 7没有支撑起苹果智能手表增长。然而综合产品自身变化和外界评论，数年未曾改变的整体设计风格、进步幅度偏小的功能创新还有始终没有解决的续航表现，让这款高端产品局限在固有市场空间下。

各界对苹果的期待肯定不会仅限于此，都希望这家公司可以在智能手表乃至整个可穿戴领域，带来如每年iPhone一般的创新力度。只是调整屏幕大小，对功能性能缝缝补补，很难驱动购机需求。因此，能否在2022年带来面目一新的Apple Watch，可能影响到苹果可穿戴的未来。

其他厂商更多的是追求稳扎稳打：主动降噪、智能配对等已经在AirPods系列上得到验证，他们便在自有产品上以更低廉的价格获得市场；长续航等智能穿戴需求苹果无法满足，就坚持在产品上提供两周或更长续航，并在运动健康和拓展功能上向前者看齐，吃下苹果之外的市场。

总的来说，可穿戴的2021年略显平淡，没有革命性进步的产品也没有市场形式的巨大变化，有的是平静表面下的暗流涌动，以及朝着未来智能设备形态所作的尝试。

真无线耳机撑起销量大头

虽然从技术层面看仅仅是对蓝牙耳机做出了改进，但真无线耳机早已成为可穿戴领域中坚力量，这也暗示着其身份的悄然转变：从纯粹的个人音频设备，变为有装饰属性、多种交互、实时连接的智能产品。因此，我们看待真无线耳机的视线也应随产品形态与定位一同改变。

高端市场在这一年显得有些乏善可陈，AirPods Pro仍旧是2000元价位上取得了设计、体验、性能最佳平衡的产品，销售渠道常年给到的千元出头优惠价更是巩固了市场地位。它也变得不再“孤单”，苹果推出功能相近但定位更低的Beats Fit Pro，索尼、Bose都在补足短板。

千元上下的市场有趣不少，AirPods 3姗姗来迟，外观和交互向旗舰全面看齐，能否完整继承并拓展前代产品的市场份额还是未知数。其他手机厂商的旗舰级真无线耳机到来，各项指标一个不差还能与自家生态有不错搭配，誓要成为官方售价便宜一半多的AirPods Pro替代品。

踌躇满志的手机厂商们在主战场上有了从苹果口中分得一杯羹的实力，却在真无线耳机品类面临着新问题。绝大部分都停留在跟随模仿苹果的阶段，并没有在性能或是体验上带来像是降噪或弹窗动画那样的重大变革，同时也不具备说服自家高端手机用户之外的人选择的吸引力。

在高端和千元市场为各自的烦恼所困之时，入门级反而显得生机盎然创新十足。钢琴烤漆、透明塑料、磨砂质感......很难想象这些外观上玩出花的产品只要数百元，同时还一应俱全地提供了主动降噪等多种功能，体验飞速进步后，这个与消费力相符合的价位段将贡献更多销量。

这一年间的真无线耳机产品也不乏尝试，只是需要更多的时间来开花结果。华为在拓展多品类生态过程中，推出了外观主打设计和奢侈版的高端新品；华米将心率监测等健康概念带到了耳机上，提供智能手表之外的监测点；小米从内容层面入手，建设苹果之外的空间音频体验。

如果想要低成本体验主动降噪、智能手机快捷连接等AirPods系列首创的体验，2021年会是让不少“等等党”喜笑颜开的一年；而要是想要在耳机这个迭代速度并不快的品类上，再一次见到AirPods Pro横空出世般的震撼，恐怕还需要更多耐心。

不计代价，死磕健康

不管过去主攻什么方向，几乎所有的厂商都在2021年选择加码健康，产品端有了不少健康相关的功能改进。头部厂商开始自建专门的健康实验室，华为和OPPO都在今年对外宣传了自家的运动健康实验室，均达到了数百人规模并享有独立的办公空间和团队运营权限。

功能层面，血氧检测在短短一年内成了千元内可穿戴产品上相当常见的功能，ECG更是传播开来成为不少品牌旗舰产品的标配。自OPPO Watch ECG版开始，支持这一功能的智能手表能够通过药监局的医疗器械注册认证，医疗机构尚未广泛认可监测数据，但总算迈出关键一步。

苹果智能手表能够在国内落地ECG更是给到全行业跟进的信心，在相关的手表端手机端软件功能获得批准后，ECG自2021年底开始在国内的Apple Watch上正式启用。相信在未来，会有更多的厂商推出支持ECG的可穿戴产品，甚至是带到2000元内将其变成常见规格。

三星的尝试则相当有趣，在两个侧边按钮中集成了身体成分传感器，可以像体脂秤那样快速分析体脂率、身体水分等指标。这是运动和健身爱好者可能会喜欢的垂直功能，不再需要特地上称就能及时了解成果，不过对于普通用户来说，配合单独的体脂秤了解体重等信息依然重要。

不过，国内市场仍缺乏健康功能配套的医疗机构、软件服务，得有更多投入才能帮助用户更有效率地健康生活。随着提供优质运动健康服务门槛的提升，中小体量厂商和第三方服务可能会跟大厂存在明显代差，形成大厂探索、定义功能与体验，而后全行业跟进降低成本的局面。

获更多设备支持，独立通信却前途未卜

可穿戴设备的运动健康功能逐渐完善，社交、导航、音乐、个人助理等智能化功能也加入，这使得智能手表这样的高端产品有了充分的独立使用需求，而非必须要连接手机当作配件来使用。从结果上来看，2021年支持独立通信能力的可穿戴设备明显增加，有走向主流的趋势。

除了惯例会推出蜂窝网络版本Apple Watch，大量的高端智能手表都开始提供独立通信能力，甚至不同的型号版本都标配eSIM支持。这一点在手机厂商推出的产品中较为明显，OPPO Watch 2、HUAWEI WATCH 3、vivo WATCH 2的产品技术方案各不相同，却都能独立通信。

厂商们给独立通信勾勒出了美好的前景，用户在短暂外出或者专注运动健身时将不必查看手机，通过智能手表就能完成轻度任务处理。但高品质的无线耳机连接、丰富且强大的应用服务生态等必要环节，对大多数可穿戴厂商而言尚属空中楼阁，需搭建与硬件规格配套的体验。

体积和重量不用那么严格的儿童可穿戴产品要宽松很多，百元出头一直到数千元的产品都支持独立通信，且是实体SIM卡而非管理和办理都更繁琐的eSIM。通信能力带来的最大红利，是家长可以第一时间掌握儿童的位置和安全，不过今年执行的互联网隐私新规带来更多挑战。

场景与儿童类似的智慧养老，是独立通信可穿戴设备能发挥所长的方向，想法虽好却还有不少问题缺乏明确解决：如何在手表上建立起老人易学易用的体验，如何在大规模推广时更加有效率，如何与智慧养老风潮有更细致的结合。在找到答案前，只能是定位器和腕上手机。

大屏当道，和手环时代说再见

2014年发生了两件对于今天的可穿戴领域依然重要的事件，Apple Watch和小米手环来到市场，前者定义了优秀的智能手表至少该具备哪些素质，后者则展现大众级可穿戴产品可以在低成本的螺蛳壳里修建出多大的道场。之后的数年中，这两大系列仍是各自品类的带头产品。

春季面世的小米手环6让人又喜又忧：喜的是在Apple Watch售价十分之一不到的200元价位段上，它还是功能最齐全的产品，忧的是相较上一代产品可以说几乎没有变化，也就缺乏让老用户更换新品的动力。这或是暗示智能手环形态已经发展到顶，市场潜力也所剩无几。

好在厂商早已预见瓶颈，直接对屏幕采取动作——简单来说就是，智能手表型产品不再只有长条形的小尺寸屏幕，而是大胆向横向发展扩充显示面积，以便承载更多的功能和交互。这让Redmi手表、华为手环6等看起来都更像是手表，也恰恰是它们完成的自我救赎。

屏幕显示面积大幅提升，售价却稳定在提升不多的三四百元价位，这使得用户可以很轻松地获得与智能手表产品类似的体验。更像传统手表的个性化表盘、观感更为舒适的功能体验，都借此来到了更低的价位段，这是采用嵌入式系统提升续航的智能手表一直没有做到的。

由此一来，不同价位段产品间的衔接也变得顺滑不少：所有产品都具备消息通知、健康监测、运动记录、移动支付和长续航能力，不过一两百元买到的是小手环，三四百元则可以买到屏幕够大的入门级手表，千元内能获得不错的设计与质感，两千元及以上就是智能系统的领域。

“冰河时代”来临，静静等待爆发

透过功能和产品形态发生的种种变化，我们能发觉可穿戴领域上空漂浮着一层略显沉闷的空气，它不像过去几年那样有着高歌猛进的乐观，却也不是手机市场转向存量竞争的刀戎相向。无论产品身处的价格段还是品牌体量，大家都憋着一口气在等待爆发期到来。

如此情形和市场规模发生的种种不无关系，不过增速放缓只是结果，原因还是得从消费者为何不愿购买的方向上寻找。智能手机能长期具备吸引消费者年换的魅力，就在于体验和外观可以做到每年都有重大更新，这恰好是可穿戴产品缺乏的：功能变革进展缓慢，外观也大同小异。

2021年可以看作是可穿戴领域重振旗鼓的一年，行业在重新整理那些真正有用户价值，能够换来增长的投入，比如更充分的健康监测能力和独立通信能力。同时那些已经不太适合可穿戴的特性，也开始和主流市场说再见，产品数量和销量都日渐萎缩的智能手环只是开始。

所有存活下来的第三方品牌都在摸索自己的王牌，可以不依赖手机就能使用绝大部分功能，而且在不同品牌的手机上都能获得近似的体验。只有超越了手机厂商所定义的智能生态，同时打出像“专业运动属性”这样的差异化，才能在这片市场继续书写故事。

掌握庞大用户池的手机厂商也并非高枕无忧，做好可穿戴产品的难度可能并不比做好手机简单很多，依然需要大量研发投入才能做好产品。手机开道其他产品分蛋糕的“众星捧月”已经过去，接下来是全生态链每个环节都要独当一面的新智能生活时代。